小波原本以為自己是家裡唯一的小孩,卻在某天奶奶和姊姊突然造訪後,展開了一段奇幻旅程。姊姊和奶奶住在森林裡,聰明又神祕。暑假期間,小波陪姊姊在森林生活,兩人建立深厚情誼。某日夜晚,小波發現姊姊竟是能變身的狐狸。原來真正的姊姊早就已經過世,而這隻狐狸因為思念死去的妹妹,悲傷的在路邊哭泣,最後被奶奶收養,化身為人。現在變身七年的期限到了,狐狸姊姊就要離開,小波卻堅定表示:「沒有人規定兄弟姊妹一定要是人類。」故事以「只要有愛,什麼都有可能」為主題,打破血緣與物種的界限,溫柔描繪手足情誼與生命的奇蹟。