離開奧勒岡州波特蘭的大，再度見到了與他之前搭載的搭便車者傑森。 與無憂無慮、自由奔放的傑森一起當臨時特工，大前往了大城市舊金山。 在那裡，他遇到了一位年輕的中國鼓手，這位鼓手哀嘆道爵士樂界存在著一道無形的牆。 大將會在舊金山這座多元化的城市中扮演什麼角色、表現什麼演出？
