漫長航途結束,師父和芙蘭來到了獸人國, 為了尋找獸王利格迪斯那據說跟芙蘭同是黑貓族的師傅而前往王都。 一人一劍輕易地解決阻擋在前往王都的路上的魔物, 但忽然出現了一個白色獸人少女,說自己的目標是他們解決的魔物。 緊張情勢一觸即發,師父和芙蘭為了緩和事態而向少女要求進行模擬戰──本書特色★第四屆網路小說大賞得獎作品堂堂書籍化! ★與沉默寡言的貓耳少女一同邁向傳說!